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Consultant en Gestion de Patrimoine sénior H/F (H/F)
CDI - Aix-les-Bains (73)

L'entreprise

Notre client :

Cabinet d'Expertise spécialisé dans l'Ingénierie Patrimoniale, la gestion privée et la protection Sociale des Entrepreneurs et de leurs salariés.

Née de la rencontre de Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants, tous désireux de mettre leurs compétences et leurs savoir-faire au service d'une clientèle exigeante, la stratégie du groupe est portée par une idée forte :  entretenir et développer synergie et interprofessionnalité.

Ses fondateurs accompagnent depuis plus de 20 ans des familles, professions libérales et entrepreneurs dans la construction, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine familial et professionnel.

Leur réussite repose sur les principes de Respect, d'Ecoute et de Réactivité pour une approche globale et pérenne, en confiance sur le temps long.

Le cabinet se différencie par une équipe de conseillers passionnés, animés du désir de se perfectionner dans leurs pratiques professionnelles. Un maillage composé d'experts dans les domaines du droit et du chiffre, leur permet de s'adapter à la conduite générale d'une stratégie patrimoniale sur-mesure, évolutive et adaptée au besoin de chacun.

Descriptif du poste

En lien direct avec  la Direction, le cœur de votre mission sera : 

• De réaliser des bilans patrimoniaux et proposer les allocations d'actifs adaptées
• De valoriser la qualité des solutions d'investissements conseillées par la société
• D'animer, de conseiller et de développer un portefeuille de clients privés, de suivre au quotidien les évolutions des actifs et d'intervenir au bon moment sur l'ensemble des problématiques fiscales civiles et financières.

Les compétences requises :  

• Maîtrise de l'environnement fiscal, civil et juridique,
• Bonne connaissance des marchés financiers, des produits d'investissement financiers et immobiliers,
• Bonne maîtrise du pack office Windows et particulièrement Excel,
• Connaissance de Big Expert et O2S,
• Une appétence pour le domaine de la Retraite et la pratique de l'Anglais sont un plus.

Contrat CDI avec prise de fonctions dès que possible

Rémunération :

• Base fixe, en fonction du profil et de l'expérience acquise,
• Commissionnement variable et Objectifs,
• Avantages divers et perspectives d'évolution.

Profil recherché

Diplômé(e) d'une Licence Banque, Assurance, Finance ou encore d'un Master II en Gestion de Patrimoine ou équivalent, vous bénéficiez d'une expérience confirmée (5 ans minimum)  en cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou en gestion privée au sein d'une banque.

Vous êtes dynamique, motivé(e), rigoureux (se), doté(e) d'un bon sens relationnel, intègre, curieux(se), empathique et pourvu(e) d'un réel sens de l'éthique.

Votre énergie et votre sérieux vous permettront d'évoluer au sein d'une entreprise en croissance constante et de pratiquer le métier de consultant en gestion de patrimoine dans sa globalité.

Expérience : Confirmé (3-5 ans)
Référence : t8t9osg93q
Contact : HELP EMPLOI CADRE Lyon - Tél. 04 78 18 19 20

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