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Conseiller gestion de patrimoine sénior - Middle Office H/F (H/F)
CDI - Grenoble (38)

L'entreprise

Help Emploi Cadre accompagne ses clients sur leurs enjeux de Recrutements et Solutions RH à travers 4 cabinets : Lyon, Annecy, Grenoble et Toulouse.

Notre client se développe, se structure, crée des postes... et ça, on aime !

Nous l'accompagnons au recrutement d'un Conseiller en gestion de patrimoine sénior - Middle Office H/F.
Notre client :

Cabinet d'Expertise spécialisé dans l'Ingénierie Patrimoniale, la gestion privée et la protection Sociale des Entrepreneurs et de leurs salariés.

Né de la rencontre de Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants, tous désireux de mettre leurs compétences et leurs savoir-faire au service d'une clientèle exigeante, la stratégie du groupe est portée par une idée forte :  entretenir et développer synergie et interprofessionnalité.

Ses fondateurs accompagnent depuis plus de 20 ans des familles, professions libérales et entrepreneurs dans la construction, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine familial et professionnel.

Leur réussite repose sur les principes de Respect, d'Ecoute et de Réactivité pour une approche globale et pérenne, en confiance sur le temps long.

Le cabinet se différencie par une équipe de conseillers passionnés, animés du désir de se perfectionner dans leurs pratiques professionnelles. Un maillage composé d'experts dans les domaines du droit et du chiffre, leur permet de s'adapter à la conduite générale d'une stratégie patrimoniale sur-mesure, évolutive et adaptée au besoin de chacun.

Descriptif du poste

Ce que nous proposons :
Travaillant en lien étroit avec les acteurs du Back Office, votre mission principale est de recueillir, analyser et synthétiser les données patrimoniales collectées par les conseillers du Front Office lors de leur rendez-vous avec le client.
Dans le cadre d'un travail en équipe, en synergie avec ses membres, vous intervenez le plus souvent d'abord :
-          A l'analyse des données patrimoniales
-          A la rédaction du bilan patrimonial et des préconisations en découlant (l'étape souscription étant ensuite réalisée par le service Back Office)
Vous intervenez aussi de façon régulière directement auprès des clients (par téléphone, visio ou rendez-vous physique), en présence ou non du conseiller front office, dans le cadre d'un suivi collégial :
-          En tant que fonction support « technico-commercial » généraliste et/ou spécialiste d'un domaine le cas échéant ;
-          Vous êtes co-responsable du suivi du portefeuille financier de nos clients, vous assurez un reporting régulier, et vous préconisez les arbitrages, en respectant à la fois notre politique d'investissement et surtout le profil investisseur du client (les opérations d'arbitrage étant ensuite réalisées par le service Back Office) ;
-          Vous participez activement à la campagne annuelle des déclarations fiscales ;
  D'une manière générale, vous participez à l'expertise du groupe et l'efficience de ses pratiques, en respectant son cadre, tout en conservant votre degré d'autonomie et votre capacité à être force de proposition.
Contrat :
CDI dès que possible
Rémunération :
• Base fixe, en fonction du profil et de l'expérience acquise,
• Commissionnement variable et objectifs
• Avantages divers et perspectives d'évolution.

Profil recherché

Ce que nous recherchons :
Un conseiller en gestion de patrimoine H/F confirmé, souhaitant poursuivre sa carrière en tant que fonction support « technico-commerçant » plutôt que « commercial de terrain 100% »
Compétences requises : 
• Maîtrise de l'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique
• Maîtrise du pack office Windows et particulièrement Excel (bon niveau en français et en maths)
• Connaissance de Big Expert et O2S
• Attitudes requises : organisé, rigoureux, aimant travailler en équipe, esprit commerçant
• Une appétence pour le domaine de la finance serait un plus

Expérience : Confirmé (3-5 ans)
Référence : hacg70o48w
Contact : HELP EMPLOI CADRE Grenoble - Tél. 04 76 12 10 22

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